证券代码：002810      证券简称：山东赫达         公告编号：2023-069

(资料图)

               山东赫达集团股份有限公司

  向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

        保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   山东赫达集团股份有限公司（以下简称“山东赫达”或“发行人”）向不特定对

象发行可转换公司债券（以 下简 称“ 赫达转债”） 已获 得中 国证 券监 督管理委

员会证监许可〔2023〕1099 号文同意注册。招商证券股份有限公司为本次发行

的保荐人（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“赫达转债” ，债券

代码为“127088”。

   本次发行的可转债规模为 60,000.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计

记日（2023 年 6 月 30 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放

弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统网上

向社会公众投资者发行。认购金额不足 60,000.00 万元的部分由保荐人（主承销

商）余额包销。

   一、本次可转债原股东优先配售结果

   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 7 月 3 日（T 日）结束，

本次发行向原股东优先配售赫达转债共计 4,112,695 张，即 411,269,500 元，约

占本次发行总量的 68.54%。

   二、本次可转债网上认购结果

   本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网

上认购缴款工作已于 2023 年 7 月 5 日（T+2 日）结束。本次发行的保荐人（主承

销商）招商证券股份有限公司根据深交所和中国证券登记结算有限 责任 公司深

圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：

   三、保荐人（主承销商）包销情况

   网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效 认购的

可转债由保荐人（主承销商）包销。

   网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效 认购的

可转债由主承销商全额包销。此外，《山东赫达集团股份有限公司向不 特定对

象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，向

原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 5 张由主承销商

包销。本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量合计为 33,752 张，包销金额

为 3,375,200 元，包销比例为 0.56%。

至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交 登记申

请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

   四、发行人和保荐人（主承销商）联系方式

   （一）发行人：山东赫达集团股份有限公司

    地址：山东省淄博市周村区赫达路 999 号

    联系人：毕松羚

    联系电话：0533-6696036

   （二）保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

联系人：股票资本市场部

联系电话：010-60840822、010-60840824

                           发行人：山东赫达集团股份有限公司

                  保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

（此页无正文，为《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司

债券发行结果公告》之盖章页）

                  发行人：山东赫达集团股份有限公司

                            年   月   日

（此页无正文，为《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司

债券发行结果公告》之盖章页）

                 保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

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